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| 제목 | KB국민은행, 3년물 외화債 5억달러 발행…1.724% |
| 일시 | 2016-07-26 11:30:06 |
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KB국민은행, 3년물 외화債 5억달러 발행…1.724% (서울=연합인포맥스) 이현정 기자 = KB국민은행은 26일 5억달러 규모의 3년 만기 고정금리부 외화채권을 발행했다고 밝혔다. 이미 설정해 둔 80억달러 한도의 중기 외화조달 프로그램(Global Medium-Term Note Programme)에 따른 발행으로, 발행금리는 미국 국채수익률(T3)에 0.875% 가산한 1.724%로 결정됐다. 미국 달러화 3개월 리보(Libor) 금리에 0.66%를 가산한 수준이다. 가산금리는 기존에 유통되고 있는 국내 주요 시중은행 3년 만기채권의 가산금리보다 낮다. 국제 신용평가사인 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)는 이 채권에 각각 'A1'과 'A'의 신용등급을 부여했다. 청약에는 90개 기관 투자자로부터 16억달러의 수요가 몰렸다. 지역별로 아시아 58%, 미국 30%, 유럽 12%였으며, 투자기관별로는 자산운용사 62%, 은행 22%, 중앙은행 14%, 프라이빗뱅크(PB) 2%였다. 중앙은행 및 미국 투자자들의 참여가 높았던 것이 특징이다. 뱅크오브아메리카(BoA) 메릴린치와 크레디트 아그리콜, HSBC, 미즈호, KB투자증권이 주관사를 맡았다. KB국민은행은 조달된 자금을 기존 차입금 상환에 사용할 예정이다. hjlee@yna.co.kr |
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